每日時訊!大摩：予京東健康(06618)“與大市同步”評級第三季度動能持續(xù)強勁

2025-10-14 13:10:11 來源：智通財經

(資料圖)

智通財經APP獲悉，摩根士丹利發(fā)布研報稱，京東健康(06618)第三季度表現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健，為2025財年目標帶來上行空間，預期第三季度收入同比增約24%，主要是受到自有藥品銷售強勁(尤其是慢性病領域)、營養(yǎng)產品超出預期支持，而醫(yī)療器械銷售應符合預期。大摩予該股評級“與大市同步”。　　大摩續(xù)指，廣告收入增長速度應持續(xù)比產品銷售更快，支持利潤率進一步改善。憑借營運杠桿、嚴謹執(zhí)行，以及線下投資可能低于先前預期(比之前預期少1億元人民幣)，看到當前對2025財年收入預測增長20%、調整后營業(yè)利潤35億元人民幣及調整后凈利潤53億元人民幣，存在上行空間。

大摩認為，京東健康線下投資與報銷范圍擴大為關鍵焦點領域，其持續(xù)擴張線下業(yè)務，第三季度開設50多家藥房門市，并計劃第四季度新增約150家門市。值得注意，京東線上藥房現(xiàn)已于7個城市(之前3個)獲得部分OTC(非處方)藥個別賬戶報銷資格，包括北京、深圳、廣州、東莞、沈陽、合肥及濟南，視此為未來數(shù)年更廣泛覆蓋的鼓舞性一步。

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