近日，國際能源署(IEA)發布煤炭年度市場報告《煤炭2022》(Coal 2022)，從需求、供應、貿易、價格等方面對2022年至2025年的國際煤炭市場進行了分析和預測。

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報告指出，國際煤炭市場在2022年嚴重震蕩，一些傳統貿易流動中斷，煤炭價格飆升。

報告預測，2022年全球煤炭需求量同比增長1.2%，達到歷史新高，首次超過80億噸。

在去年發布的《煤炭2021》中，國際能源署預測全球煤炭需求很可能在2022年或2023年達到峰值，此后趨于平穩。該機構在今年的報告中指出，盡管遭遇了全球能源危機，在各種因素的綜合作用下，今年對煤炭市場整體前景的預期保持不變。

報告指出，俄烏沖突的爆發極大地改變了2022年全球煤炭貿易、價格水平和供需模式。

化石燃料價格在2022年大幅上漲，其中天然氣價格漲幅最大。這引發了許多消費者從天然氣轉向其他能源，推高了對更具有價格競爭力的能源的需求，其中包括煤炭。盡管如此，煤炭價格上漲、可再生能源增長、能效的提高以及全球經濟增長疲軟減緩了2022年整體煤炭需求的增長。

作為最大的煤炭消費行業，2022年電力行業的煤炭消費量預計同比增長2%以上。相比之下，非電力行業煤炭消費量預計同比下降1%以上，下降的主要原因是即將過去的一年全球鋼鐵產量下降。

2022年全球煤炭需求突破80億噸

報告預測，2022年全球煤炭需求增長明顯放緩，僅增長1.2%，但仍創下80.25億噸的新紀錄，略高于2013年的水平(79.97億噸)。報告認為，增長放緩在很大程度上反映出全球經濟的疲軟，預計2022年全球平均GDP增速為3.2%。不過，多種因素正在支撐煤炭需求的增長。首先，天然氣供應緊張以及由此產生的高油價正在推動一些國家和公司轉向使用相對便宜的煤炭。其次，一些地區的熱浪和干旱推動了電力需求增長，而水電量減少留下的缺口在許多國家都必須由可調度的燃煤發電來填補。再其次，2022年核能發電異常疲軟，尤其是在歐洲，法國關閉了許多核電站。

報告預測，2022年煤炭需求增幅最大的是印度，同比增長7%(7000萬噸)；其次是歐盟，同比增長6%(2900萬噸)；再其次是中國，同比增長0.4%(1800萬噸)。預計美國2022年的煤炭消費量大幅下降，同比減少6%(3100萬噸)。

國際能源署預測，到2025年，全球煤炭需求將穩定在80億噸左右，不過，鑒于當前的能源危機及其他不確定因素(天氣條件、其他燃料價格、政府政策的變化等)，不排除需求增長或者減少的可能性。

報告指出，中國的發展很可能對全球煤炭需求前景產生很大影響。中國煤炭消費量在2021年強勁增長，但受可再生能源發電量增加的影響，預計到2025年，中國的煤炭需求增速將保持在平均每年0.7%左右。2022年至2025年，中國的可再生能源發電量將增加近1000太瓦時，相當于日本當前一年的總發電量。與此同時，印度的煤炭消費量自2007年以來翻了一番，年增長率達6%，并將繼續成為全球煤炭需求增長的引擎。

報告預測，到2025年，新的可再生能源發電量將滿足近90%的電力新增需求。隨著核能發電量的溫和增長和天然氣價格高企，到2025年，全球燃煤發電量將略有增加。因此，在短期內尚未出現煉焦煤替代品的情況下，全球煤炭需求在預測期內將保持平穩。

全球煤炭產量在2022年創下歷史新高

盡管經濟前景惡化，但隨著天然氣市場供應緊張和價格高企，推動全球對發電用煤需求增加，預計2022年全球煤炭產量將達到歷史新高。中國和印度繼續增加煤炭產量以克服供應短缺困難，抵消了西方制裁造成的俄羅斯煤炭產量的下降。

報告預測，2022年全球煤炭產量同比增長5.4%，達83.18億噸，創歷史新高，遠高于2019年創下的紀錄。2021年，隨著經濟從疫情引發的需求下降中復蘇，煤炭需求增長推動煤炭產量同比增長3.9%，至78.88億噸。按絕對值計算，2021年的增長主要得益于中國同比增長4%(1.53億噸)，印度同比增長6%(4800萬噸)。動力煤和褐煤的增量占到了2.95億噸增量的98%。

中國和印度是世界上排前兩名的煤炭消費國，也是最大的兩個煤炭生產國，同時也是最大的兩個煤炭進口國。為了應對價格上漲和供應短缺，中國和印度在2021年夏季之后提高了國內煤炭產量。

國際能源署的數據顯示，2022年3月，中國的煤炭產量創下月度新高，2022年的產量有望創下年度新高，預計全年煤炭產量同比增長8%。

印度長期以來一直試圖增加產量以減少對進口煤的依賴。2021年，該國的煤炭產量首次達8億噸。國際能源署預測，到2025年，印度的煤炭產量將超過10億噸。作為全球第三大煤炭生產國，2022年，印尼的煤炭產量也有望達到歷史新高。加上美國和歐洲的小幅增長，2022年全球煤炭產量預計達83.18億噸。

國際能源署預測，全球煤炭產量將在2023年達到峰值，略高于2022年的水平。到2025年，全球煤炭產量將降至82.21億噸。中國的煤炭產量將在未來幾年趨于平穩，印度的產量持續增長(增加1.28億噸)，但增量將被其他地區產量的大幅下降所抵消。預計美國將減少9200萬噸，歐盟地區將減少6800萬噸，印尼將減少4000萬噸，俄羅斯將減少1300萬噸。

2022年全球燃煤發電量再創新紀錄

2021年，由于全球經濟強勁復蘇和惡劣天氣條件提振了消費，電力總需求同比反彈了5.2%。為了應對一些地區的低水力發電和弱風力條件，燃煤發電量同比增長了8%(762太瓦時)。同時，電力行業的煤炭消費量同比增長了8%(3.92億噸)。

報告預測，受全球經濟增速放緩影響，預計2022年全球電力需求增速放緩至約3%。中國和印度的電力需求增速高于平均水平，預計分別增長4%和7%。

報告指出，到2022年，可再生能源發電能滿足電力需求增長的88%，剩余部分由煤炭和天然氣發電滿足。目前全球天然氣短缺和由此導致的價格上漲正在支撐全球燃煤發電，特別是在歐盟地區。一些歐洲國家推遲了燃煤電廠的關閉計劃，并啟動了燃煤發電儲備能力，以減少電力行業的天然氣使用量。

總體而言，國際能源署預計，2022年全球燃煤發電量同比增長1.8%，至1.0339萬太瓦時，創歷史新高。預計2022發電用煤需求同比增長2.4%，至54.72億噸。

報告預測，從2022年至2025年，全球電力需求年均增速為2.8%，絕對增長量為2496太瓦時。預計中國的燃煤發電量將增長5%，印度將增長7%，東南亞將增長14%。與此同時，美國將減少18%，歐盟將恢復下降趨勢。

2022年，天然氣價格高企導致歐洲電力生產商大量轉向使用煤炭發電。由于天氣條件導致水電產量減少，加上法國核電站維護問題，歐洲電力系統承受了巨大壓力。為了應對危機，一些歐洲國家提高了燃煤發電量，同時加快了對可再生能源的部署，甚至延長了核電站的服役時間。

在天然氣短缺和確保有足夠電力供應壓力的雙重作用下，一些已經關閉或處于備用狀態的燃煤電廠被重新啟用。其中，德國啟用的燃煤發電能力超過10吉瓦。這些舉措增加了歐盟的燃煤發電量，預計在未來一段時間，該地區的燃煤發電量都將保持在較高水平。但國際能源署在報告中預測，該地區提高能效和發展可再生能源的努力將使燃煤發電量和需求最早在2024年開始下降。

在印度和中國，燃氣發電在發電總量中的占比很低，因此天然氣價格飆升對其煤炭需求的影響有限。

非電力行業動力煤消費保持穩定

除了用于發電，動力煤還用于水泥生產和工業、住宅取暖等。國際能源署的數據顯示，2021年，非電力行業動力煤消費量同比增長了2.8%，至14.75億噸，占動力煤消費總量的22%。其中，印度非電力行業動力煤消費量同比增幅最大，達16%，增長的主要原因是工業生產的強勁增長。在中國，非電力行業動力煤需求小幅增長0.8%，這得益于中國努力減少住宅取暖的動力煤使用量。

報告預計，2022年，用于非電力行業的動力煤需求保持穩定。由于工業產出增加，預計2022年印度非電力行業動力煤需求同比增長7%。從2022年至2025年，隨著工業生產的持續擴張，特別是在印度，非電力行業動力煤需求預計將每年增長0.3%。與此同時，中國非電力行業動力煤消費將繼續減少，需求的增長將被能源密集行業消費的下降及供暖和小型工業減少煤炭消費的持續努力所抵消。

2021年，全球冶金煤消費量同比增長1.3%，達11.1億噸，原因是大多數主要鋼鐵產區的鋼鐵產量從疫情相關的下降中恢復過來。其中，印度同比增長13%(900萬噸)，歐盟同比增長13%(700萬噸)，美國同比增長28%(400萬噸)。與此同時，中國同比下降了2.5%(1900萬噸)。

報告預測，相比之下，受能源價格高企和全球經濟增速放緩影響，2022年全球冶金煤消費總量預計同比減少2.7%(3000萬噸)。預計跌幅最大的是中國，同比減少1.7%(1200萬噸)，其次是俄羅斯，同比減少6%(400萬噸)，歐盟同比減少3.9%(230萬噸)。

國際能源署預測，從2022年至2025年，受中國鋼鐵產量保持低迷影響，冶金煤需求將遠低于疫情前的水平。總體而言，歐盟地區、日本、韓國、俄羅斯和中國冶金煤消費量的下降將被印度和其他國家(主要是東南亞)的強勁需求增長所抵消。

全球動力煤貿易量到2025年將大幅下降

2021年，國際煤炭貿易從新冠肺炎疫情對經濟的影響中緩慢復蘇，貿易量達13.33億噸，占到全球煤炭需求的17%。其中，動力煤(包括褐煤和一些無煙煤)的貿易量同比增長了1.6%，冶金煤貿易量同比下降了2.3%。2021年交易的絕大多數煤炭是通過海運方式運輸的。

傳統上，煤炭貿易集中在太平洋和大西洋盆地，南非和俄羅斯將買賣雙方聯系起來。近年來，隨著歐洲進口需求下降，南非煤炭出口方向轉向太平洋和印度洋，國際煤炭貿易模式發生了變化。2021年，天然氣價格飆升推動歐洲煤炭進口需求增加，扭轉了這一趨勢。德國煤炭進口量達3800萬噸，超過土耳其(3600萬噸)，成為亞太地區以外最大的煤炭進口國。

俄烏沖突爆發引發了許多國家和公司對俄羅斯的一系列制裁和能源禁令。作為全球第三大煤炭出口國，俄羅斯被制裁導致國際煤炭貿易流動重新洗牌。一些買家尤其是歐洲買家努力尋求俄羅斯煤炭替代供應。此外，由于缺乏鐵路運力，以前通過鐵路運往歐洲或從俄羅斯西北部港口運往歐洲的部分煤炭無法運到歐洲東部和南部，這導致俄羅斯煤炭出口下降。

俄羅斯在歐洲的煤炭供應缺口在很大程度上由南非、哥倫比亞、坦桑尼亞和博茨瓦納等較小的煤炭生產國來填補。印尼今年初禁止煤炭出口以滿足國內需求展現了該國煤炭出口政策的“靈活性”。相比之下，美國不再是“搖擺供應國”。由于投資不足、勞動力短缺和運輸瓶頸等問題，盡管價格高企，美國煤炭出口將略有下降。與此同時，在暴雨和洪水的影響下，澳大利亞煤炭產量下降，進一步推動了市場的緊張。

國際能源署預測，2022年全球煤炭貿易量達13.51億噸。到2025年，兩個基本趨勢將重塑全球貿易：一是各國特別是歐洲國家將適應并解決當前的能源危機，回到淘汰煤炭的軌道上；二是中國和印度為確保能源供應安全所做的努力將導致國內產量增加、進口減少。總體而言，從現在到2025年，動力煤貿易量將大幅下降，2025年較當前將下降約10%。相比之下，冶金煤貿易量將增長6%。

2022年國際煤價創下歷史新高

近幾年來，國際煤炭市場波折不斷，價格也在起伏中上漲。

在2020年跌至14年低點后，動力煤價格在2021年強勁反彈。大多數國際動力煤指數價格在10月達到歷史新高，反映了新冠肺炎疫情后的供需失衡。

供需失衡加上天然氣價格高企，2021年10月，動力煤價格被推至前所未有的高位。幾乎同時，中國和印度加快了生產，緩解市場供應緊張，國際市場煤炭價格回落到較低水平。當印尼于2022年1月發布出口禁令后，國際市場價格再次上漲。2月下旬，俄烏沖突爆發引發天然氣價格飆升，推高了煤炭價格。自今年夏季以來，隨著對供應擔憂的緩解，國際市場煤炭價格有所回落。然而，澳大利亞降雨進一步加劇了市場緊張，特別推高了優質動力煤價格，優質動力煤價格一度超過煉焦煤價格。隨著歐盟從4月至8月逐步實施對俄羅斯煤炭的禁運令，俄羅斯煤炭價格大幅打折。

俄烏沖突爆發導致全球動力煤價格在2022年3月飆升至每噸380美元的歷史新高，歐洲動力煤價格趕上澳大利亞動力煤價格。相比之下，由于需求下降，國內產量增加，中國華南地區進口煤價格受到的影響較小。隨著北半球供暖季結束，全球海運動力煤價格在4月短暫走低。5月，歐洲和澳大利亞的動力煤價格再次回升，澳大利亞高品質動力煤價格直接攀升至每噸425美元的歷史高點，原因是洪水阻礙了該國煤炭生產和運輸。

歐洲動力煤進口價格在初夏低于澳大利亞，但在7月俄羅斯減少對歐洲天然氣供應時上漲。對俄羅斯可能完全斷供的擔憂加劇，導致歐洲天然氣價格飆升，促使該地區公用事業公司購買更多煤炭，并將煤價推高至每噸400美元以上。澳大利亞高品質動力煤價格繼續呈上升趨勢，反映了使用這種煤炭的日本公用事業公司的強勁需求以及澳大利亞出口商無法大幅增加出口量。9月，高品質動力煤價格達每噸443美元。在歐洲，天然氣和煤炭價格在9月下跌。11月，隨著供暖季開始，歐洲和澳大利亞煤炭價格下跌的趨勢開始扭轉。

報告指出，盡管這兩年煤炭生產商的利潤創下歷史新高，但對煤炭開采的投資并未顯著增加。總體而言，政府、銀行和投資者以及礦業公司對煤炭尤其對動力煤投資的興趣不足。

（文章來源：中國煤炭報）