澎湃新聞獲取一份“16碧園05”的文件《關于碧桂園控股有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券(第四期)(品種二)2023年第二次債券持有人會議的補充通知》。

碧桂園控股有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券（第四期）（品種二）簡稱“16碧園05”，為碧桂園（02007.HK）全資附屬公司碧桂園地產集團有限公司發(fā)行的私募債券，這是碧桂園首只尋求展期的債券。“16碧園05”今年9月2日到期，余額為39.04億元。

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補充通知顯示，8月29日，“16碧園05”2023年第二次債券持有人會議已于8月29日9:00開始通訊表決。債券持有人會議由碧桂園控股有限公司、中信建投證券股份有限公司召集。

澎湃新聞此前獲取的一份文件顯示，8月29日9:00至8月31日22:00召開的碧桂園控股有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券（第四期）（品種二）2023年第二次債券持有人會議，將審議《關于豁免本次會議召開相關程序要求的議案》和《關于增加40個自然日寬限期的議案》。

補充通知顯示，根據(jù)《碧桂園控股有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券(第四期)募集說明書》《碧桂園控股有限公司2015年非公開發(fā)行公司債券持有人會議規(guī)則》的約定，單獨或合計持有本次債券總額10%以上的債券持有人書面提議召開的，受托管理人應當及時召集債券持有人會議。

補充通知稱，今召集人收到持有本期債券剩余未償本金規(guī)模10.5%有表決權債券持有人提出的《關于2023年8月10日穆迪投資者服務公司將碧桂園控股有限公司的企業(yè)家族評級和其高級無抵押評級下調事件構成違約責任的議案》(以下簡稱“《補充議案》”)。

議案顯示，2023年8月10日穆迪投資者服務公司將碧桂園控股有限公司的企業(yè)家族評級和其高級無抵押評級下調事件，構成違約責任，不予豁免"。

8月10日，穆迪投資者服務公司將碧桂園控股有限公司（CountryGardenHoldingsCompanyLimited，簡稱“碧桂園”）的企業(yè)家族評級由“B1”下調至“Caa1”，將其高級無抵押評級由“B1”下調至“Caa2”，評級展望為“負面”。

“16碧園05”第一次債券持有人會議尚未結束。碧桂園此前的節(jié)奏是8月23日9:00至8月25日22:00召開第一次債權人會議，審議《關于豁免本次會議召開相關程序要求的議案》、《關于調整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》以及《關于要求發(fā)行人按期全額兌付“16碧園05”本息的議案》。

來自碧桂園內部的消息，碧桂園旗下債券的重組事宜上，更多的投資人要求發(fā)行人提高債券展期方案中的“首付”比例；多位投資人向澎湃新聞表示，希望實控人家族提供擔保，并且已經有投資人在與碧桂園的談判中提了出來。

此后，碧桂園將“16碧園05”債券持有人第一次會議的投票時間由此前的8月25日22:00延長至8月31日22:00。

澎湃新聞獲取的第一次會議文件顯示，至少10%的投資人要求“全額兌付”。澎湃新聞獲取的“16碧園05”2023年第一次債券持有人會議的通知文件顯示，召集人收到超過10%有表決權債券持有人所提出的議案《關于要求發(fā)行人按期全額兌付“16碧園05”本息的議案》。

上述要求全額兌付的議案與發(fā)行人給出的《關于調整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》為互斥關系，持有人只能選擇同意其中一項，若持有人同時選擇同意兩個議案，將再行確認持有人投票意愿。

（文章來源：澎湃新聞）